勇当城投改革航船的奋楫者——记集团公司金融合作部

                    添加时间:2020-09-30 11:14:08 阅读次数:

                    潍坊市城投集团号巨轮2016年10月18日开始扬帆起航,五年来,面对千帆竞发、百舸争流的态势,面对不进则退、慢进亦退的挑战,他以“乱云飞渡仍从容”的自信、“千磨万击还坚劲”的韧性,锚定高质量发展航向不动摇,从爬沟过坎的“困难期”坚定驶入承前启后的“转型期”,在这伟大的征程中,我们作为城投改革航船的奋楫者而感到无比荣幸和自豪。

                    一、担当实干,稳固“压舱石”

                    行船先压仓。面对集团公司改制后的巨大资金压力,为确保改革航船行稳致远,金融合作部坚持以“保安全、优结构、降成本”为原则,克服集团公司成立之初资产质量不高、现金流偏少和可融资项目不足等问题,主动出击,紧扣政策,抢抓机遇,不断开拓融资渠道,五年来沟通对接金融机构数百余家,综合运用项目贷款、融资租赁、信托贷款、债务融资工具和非公开发行公司债等融资方式,多形式、多渠道融资到位资金近六百亿元,充分保障了资金链条的安全和市区重点项目的开工建设。

                    转型之初全国城投类平台都面临融资难、融资贵的现状,2014年政府43号文件的出台更是让融资工作雪上加霜。但我们没有等没有靠,腊月二十五由主要领导亲自带队赶赴北京,去的火车上接到资金方的电话,突然要求提高价格,追加增信,虽然气愤无奈,但我们在心里一遍遍告诫自己,要转型发展,要提高信用等级,要在融资中掌握主动。在北京的谈判桌上,面对投资者的各种质疑,我们对合作条款一条条的谈,疑虑一次次的打消,最终让资金成功落地。归途领导教育我们,一定要铭记我们的困难时刻,想得到资本市场认可没有捷径可走,只能靠我们自己,通过转型发展让自己强大,用企业的实力征服投资者,这样我们以后的融资才能更加顺畅,同时更要转变工作方式,要走出去,变被动为主动,从人家来找我们谈业务,到我们去咨询、去寻找适合我们的业务品种,让市场了解我们,让市场认可我们,这样我们才能真正的做大做强。

                    为助力打赢污染防治攻坚战,直接筹资和担保融资41.5亿元,保障了恒联、海龙、亚星按时完成关停(搬迁);积极筹集项目建设资金近20 亿元,不仅保证了白浪河、鲁台会展中心、城区公共自行车、虞河上游综合整治、污水处理厂、化肥沟改造等以前年度重点项目的资金需求,也为永春路、志远路、崇文街等城区道路改造提供了资金保障。从出资27亿收购潍坊银行到出资17.5亿收购上市公司美晨生态,从统筹调度40亿圆满完成潍坊建筑史上最大规模拆迁工作及高铁北站建成投用联合投资108亿倾力打造山东首个同城颐乐康养主题小镇,一笔笔,一项项,为了集团公司在转型发展浪潮中能够行稳致远,我们充分发扬“钉钉子”精神,攻坚克难,矢志创新,提早部署,每年在超额完成年度目标的同时,广泛储备授信批复。

                    二、创新引领,锤炼过硬“操舟技”

                    金融市场发展日新月异,为更好的助力集团公司转型发展,我们积极探索学习,锤炼过硬本领,从传统银行授信到资本市场直接融资,从境内市场到境外市场,从私募到公募。

                    为充分利用境外融资资源,推动集团公司更高质量可持续发展,根据集团公司的战略规划,2018年成功接轨国际资本市场,以一往无前的干劲和闯劲,经过近一年的不懈努力,于2018年10月15日在香港成功发行2.5亿境外美元债券,成为我市首笔境内企业发行的美元债券,也树立了集团公司乃至潍坊市的的国际品牌形象

                    “千虚不博一实”,为明晰境外发债路径、定位发债细节和推进发债进程,我们多次赴外地学习境外发债经验,参加多家金融机构组织的境外发债研讨会,经过前期全面的考察学习,结合集团公司实际,制定了详细的境外债发行方案,同时,为了把工作做细做实,积极与财务管理部、法律事务部等部门展开深入研讨,从财务报告的编制、评级机构的甄选、发债会议材料的准备到发改委及外管局审批流程的调研,我们不分昼夜,逐个突破严格按照项目清单化、清单责任化、责任落实化原则,以明确的职责分工保证了计划的顺利实施;此外,为了提前清除审批过程中可能遇到的障碍,为境外债成功发行建好桥、铺好路,金融合作部积极与市委市政府市财政局市国资委等部门主动对接,争取到了各级各部门领导的大力支持。

                    债券发行前夕,国际债券市场剧烈波动,投资者审慎情绪不断加大,为确保债券的顺利发行,金融合作部高效准确的完成了各项发债准备工作。路演过程中,15场精心准备的投资者见面会,获得了安联投资、摩根大通和瑞士银行等70余家世界知名投资机构的积极响应。同时,与多家金融机构展开多轮谈判磋商,为发行锁定了大量优质订单,簿记开始仅一小时,认购订单量即超过3亿美元,最终根据实际需求成功发行2.5亿美元。美元债的成功发行不仅为集团公司树立了优质的国际品牌形象,也为我市企业创新融资模式、破解融资瓶颈积累了宝贵经验,更为实施“走出去”战略树立了新标杆。

                    三、精益求精,不断降低“油耗”

                    土地是集团公司宝贵的财富,也是集团公司市场化发展的重要保障。转型之初集团土地几乎全部处于被抵押状态,融资正常土地使用造成了极大影响。困难让我们再次体会到了信用体系建设的重要性,五年来,金融合作部一直与新世纪、中诚信和东方金诚等评级公司深入交流、密切合作2017年10月,成功获得大公国际资信评估有限公司AA+主体信用等级,展望为稳定,是当时潍坊市唯一获得大公国际AA+信用等级并且获评最高的市管企业。同时,为全力打造集团公司境内境外双名片,我们积极主动与穆迪投资者服务公司、惠誉国际信用评级有限公司等全球著名评级机构对接,克服了境内外评级体系不同、材料收集困难等诸多困难,历经多次会谈用时近7个月时间,于2018年5月14日成功获得了惠誉国际评级公司给予的BBB-(投资级)国际信用等级,成为潍坊市首家取得投资级国际评级的市属国有企业,为集团公司美元债的成功发行夯实了基础。信用等级的提升带来的不止是融资渠道的畅通,同时我们抢抓近几年资本市场机遇,不断运用各种融资方式,用信用贷款替换抵押贷款,终于在2018年我们实现了集团公司所有融资零抵押。

                    成绩的取得不是点,而是新的起点。城投企业的信用评级不仅是金融市场对企业资信实力的综合评价,也是地方政府经济实力的体现。良好的信用评级既是提升品牌价值与品牌竞争力的一项重要的无形“资产证”,又是降低融资成本的一个重要“减负证”。为争取更高更稳定的信用等级不断探索,争创更高信用等级,我们用“撸起袖子加油干”的状态和“不到黄河不回头”的执着,不等不靠,主动出击,积极与大公国际、东方金城等著名评级机构进行沟通协调,为AAA信用等级的攻坚打下了坚实的基础。2020年伊始,突如其来的新冠肺炎疫情,打乱了原有的计划,面对严峻复杂的疫情防控形势、海量评审材料需整理提供和诸多问题需逐一解疑答惑的艰巨任务,为早日打通AAA评级“最后一公里”,克服疫情对信用评级工作造成的不利影响,集团公司成立工作专班小组,创新调整了工作方式方法,于2月5日率先采用网络视频会议方式与评级机构进行第一轮磋商后,历经多日昼夜奋战,确保了第一时间提报材料、解疑答惑,先后经过三轮磋商、三级审核,组织召开访谈会、分析会等各类推进会议50余次,累计提报反馈各类材料20余万字,用短短30天时间完成了平时至少需要6个月的工作量,为成功取得AAA主体信用等级提供了强力保障

                    3月6日,集团公司被国内权威信用评级机构大公国际确定为AAA主体长期信用等级,评级展望为稳定,成为潍坊市首家获得AAA最高企业信用等级的国有企业,也是我市各类企业中除潍柴集团之外唯一获得AAA最高企业信用等级的企业。6月22日,集团公司再次获得国内权威信用评级机构东方金城给予的AAA最高信用等级,短短三个月的时间,便获得两家权威信用评级机构的最高信用等级,这不仅是对集团公司“以投资兴产业、以产业促发展,以发展扩大再投资”转型发展的高度肯定,也是资本市场对集团公司综合实力和发展前景的充分认可。AAA最高企业信用等级的取得,拓宽了融资渠道,提高了筹资能力,充分推动了集团公司高质量可持续发展和“生态、开放、活力、精致”的现代化高品质城市建设。

                    “金戈铁马闻征鼓,只争朝夕启新程”,五年风雨兼程,集团公司攻坚克难,上下求索,走过了一段不平凡的历程,展望未来,我们将继续做好集团公司改革航船的奋楫者,砥砺前行,用奋斗书写发展,用实干开创未来。


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